Übersicht Modul CRM

Das CRM (Customer Relationship Management) ist das Basismodul aller Module. Es bietet Tools zur Verwaltung der Beziehungen zu Kunden, einschliesslich Leads, Opportunitäten, Kundenkonten, Kontakte und Aktivitäten. Es ermöglicht die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen, die Erstellung von Kundensegmenten und die Durchführung zielgerichteter Marketingaktionen.

Hauptfunktionen

1. Abonnemente: Verwaltung von Kundenabonnements, einschliesslich Ablaufdaten, Preisen und Bedingungen.
2. Bewilligungen: Erfassung und Verwaltung von Zustimmungen oder Genehmigungen von Kunden zu bestimmten Aktionen oder Nutzung ihrer Daten.
3. Kontakte: Hier werden alle Kontaktdaten der Kunden und Geschäftspartner erfasst und verwaltet.

Stammdaten

Erfassung und Verwaltung grundlegender Daten von Kunden und Geschäftspartnern.

1. Abonnementarten: Unterschiedliche Kategorien von Abonnements können hier definiert und verwaltet werden.
2. Brief Anbieter: Verwaltung von Anbietern für Postdienstleistungen.
3. E-Mail Absender: Verwaltung von E-Mail-Konten, die zum Senden von Kommunikation an Kunden genutzt werden.
4. Hilfsadressen: Verwaltung zusätzlicher Kontaktinformationen oder Hilfsadressen für Kunden.
5. Kundengruppen: Gruppierung von Kunden nach verschiedenen Kriterien, wie z. B. Standort, Kaufhistorie oder Präferenzen.
6. Lieferantengruppen: Gruppierung von Lieferanten nach verschiedenen Kriterien, z. B. Produkttyp, Standort oder Leistung.
7. Newsletterarten: Unterschiedliche Arten von Newslettern können definiert und verwaltet werden, um auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden einzugehen.
8. Tags: Verwendung von Tags zur Kategorisierung und leichteren Auffindbarkeit von Kundendaten.
9. Unterschrifts-Anbieter: Verwaltung von Anbietern für digitale Signaturdienste.
10. Vertreter: Erfassung und Verwaltung von Informationen über Vertriebsmitarbeiter oder Aussendienstmitarbeiter.
11. Zahlungsarten: Definition und Verwaltung der verschiedenen Zahlungsarten, die Kunden nutzen können.

Werkzeuge

Verschiedene Werkzeuge, die zur Unterstützung von CRM-Aufgaben verwendet werden können.

1. Briefe: Erstellung und Verwaltung von physischen Briefen an Kunden.
2. E-Mails: Verwaltung der elektronischen Kommunikation mit Kunden.
3. Kontakt Zusammenführungen: Funktion zur Zusammenführung doppelter Kontakteinträge.
4. Unterschrifts-Anfragen: Verwaltung und Nachverfolgung von Anfragen für digitale Unterschriften.